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Positiver Ausblick nach herausfordernder Marktphase

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Gelungene Vielfalt - Investieren in der ganzen Welt!

Immobilien weltweit

Darf es eine Logistikimmobilie in Seoul, Südkorea sein? Oder ein Bürogebäude in Amsterdam? Oder würden Sie sich lieber für ein Viersternehotel in Wien, Österreich, entscheiden? Seien Sie am besten bei allen dabei – und das schon mit rund 50 Euro: mit dem grundbesitz global.

Ausgewählte Immobilien – schon für rund 50 Euro

Der grundbesitz global investiert vorrangig in klassische Gewerbeimmobilien in guten bis sehr guten Lagen etablierter Immobilienmärkte – rund um die Welt. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt.

" Wir investieren in den globalen Immobilienmärkten mit dem Ziel, unseren Anlegern eine diversifizierte Kapitalanlage mit langfristigen risikoadjustierten positiven Erträgen zu bieten.

Christian Bäcker Fondsmanager des grundbesitz global

7 gute Gründe, in den grundbesitz global zu investieren

1. Breit diversifiziertes Immobilienportfolio

Einmal quer durch die ganze Welt – vom Bürogebäude bis zum Factory Outlet. Der grundbesitz global hat die Trends und Entwicklungen ständig im Blick und setzt auf eine breite Mischung an Immobilien weltweit.

2. Gute Ertragssituation

Attraktive Immobilien mit überwiegend langfristigen Mietverträgen sorgen für regelmäßige und planbare Einnahmen.

3. Geringe Wertschwankung

Seit seiner Auflegung im Jahr 2000 erzielte der grundbesitz global langfristig ein positives Ergebnis. So vereint der Fonds die Chance auf eine positive Rendite mit nur relativ geringen Wertschwankungen.[1]

4. Niedrige Korrelation

Aufgrund der niedrigen Korrelation zu anderen Asset-Klassen, wie z. B. Aktien und Renten, stellen offene Immobilienfonds eine sinnvolle Ergänzung für die Zusammensetzung eines Portfolios dar.

5. Regelmäßige Ausschüttungen

Regelmäßige Ausschüttungen sind geplant. Dieser Plan konnte in jedem Geschäftsjahr seit Auflegung im Jahr 2000 erfolgreich umgesetzt werden – die Anleger haben jährlich eine Ausschüttung erhalten.[2]

6. Risikoreduzierung

Durch Beimischung offener Immobilienfonds können Sie Ihr (Gesamt-)Depot festigen. Und das bei gleichzeitig möglicher Renditeerhöhung.[3]

7. Hervorragende Qualität

Der DWS wurde im Scope Asset Management Rating 2024 mit der Note AA+ eine sehr gute Qualität und Kompetenz im Management von Immobilieninvestments bescheinigt.[4]

Immobilienmarkt im Überblick

Bereits im zweiten Halbjahr 2024 hatten eine Bodenbildung bei Kaufpreisen und Mietrenditen hochwertiger Objekte in Toplagen für zunehmenden Optimismus am europäischen Immobilienmarkt gesorgt. Dieser positive Trend könnte sich im Jahr 2025 und darüber hinaus verfestigen. Insbesondere im Wohnimmobiliensegment sollten sinkende Zinsen und ein knappes Angebot (hohe Nachfrage bei zu wenigen Baufertigstellungen) die Kauf- und Mietpreise stützen. Dies könnte Investoren interessante Einstiegsmöglichkeiten eröffnen.

Büro
  • Die Entwicklung der Leerstandsquoten befindet sich an einem Wendepunkt. So haben viele Unternehmen damit begonnen, ihre Mitarbeitenden zurück in die Büros zu holen. Sie setzen dafür unter anderem auf hochwertige, moderne Büroflächen. Dies führt zu einer Verknappung entsprechender Objekte – zumal die Neubautätigkeit in diesem Segment rückläufig ist.
  • Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen wird für hochwertige Büroimmobilien in den kommenden fünf Jahren ein durchschnittliches Mietpreiswachstum von 2 bis 3 Prozent pro Jahr erwartet.

Wohnen
  • Am Wohnimmobilienmarkt steht mangels Neubaufertigstellungen auch weiterhin eine hohe Nachfrage einem zu geringen Angebot gegenüber. Das gilt insbesondere für Städte mit starkem Bevölkerungswachstum. Zudem machen hohe Finanzierungskosten für viele Menschen den Immobilienkauf unattraktiv, was indirekt zusätzlichen Druck auf die Mietmärkte ausübt.
  • Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage dürfte die Mietpreise weiter nach oben treiben. Im Bereich der Spitzenmieten wird für die kommenden fünf Jahre ein durchschnittlicher Anstieg von 3 bis 4 Prozent pro Jahr erwartet.

Logistik
  • Der Markt für Logistikimmobilien muss differenzierter betrachtet werden. Zwar bleibt die Nachfrage hoch. Allerdings sind zuletzt auch die Leerstandsquoten moderat gestiegen, weil viele Objekte, die während des COVID-bedingten Online-Handel-Booms in Auftrag gegeben wurden, nun fertiggestellt wurden.
  • Vor diesem Hintergrund gewinnt für Investoren die dezidierte Auswahl von Märkten und Objekten im Logistiksegment zunehmend an Bedeutung.

Handel
  • Die Nachfrage nach hochwertigen Einzelhandelsflächen ist gestiegen, da Einzelhändler auf einen Anstieg des privaten Konsums infolge steigender Löhne und sinkender Inflationsraten hoffen. Dadurch konnten sich die Leerstandsquoten auf leicht erhöhten Niveaus stabilisieren und es ist eine Trendwende bei den Mietpreisen zu beobachten.
  • In den nächsten fünf Jahren dürfte mit einem stabilen Mietpreiswachstum von durchschnittlich 1 bis 2 Prozent pro Jahr zu rechnen sein. Die Mietrenditen dürften insgesamt leicht erhöht bleiben.

Trends in der Immobilienbranche

Wie reagieren die grundbesitz-Fonds darauf?

Büro

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Handel

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Wohnen

Wohnen

Logistik

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Auszeichnungen

GRESB 2024 (4 von 5 Sterne)

grundbesitz global 2024 mit „Green Star“ Rating (4 von 5 Sternen)

grundbesitz global 2024 mit hohem GRESB-Score 86/100 (Durchschnitt aller Fonds: 76/100), verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl der „Management Score“ als auch der „Performance Score“ lagen über dem Durchschnitt. Rang 45 (von 199) diversifizierter Core-Immobilienfonds.

GRESB[5] ist ein international führendes Bewertungssystem zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von (Gewerbe-)Immobilien.

Videos Immobilien

Offene Immobilienfonds: Anteilspreis vs. Börsenkurs

Warum weicht der Anteilspreis oft vom Börsenkurs ab? Christian Bäcker, verantwortlich für das Management der DWS grundbesitz-Fonds, zeigt auf, wie Anteilspreis und Börsenkurs zusammenhängen und worin sich beide grundlegend unterscheiden.

Wie geht es mit offenen Immobilienfonds weiter?

Homeoffice hat die Büroimmobilien leer gemacht. Anstatt im Einkaufszentrum haben die Menschen online eingekauft. Ein- und Ausblicke, die zeigen, dass Offene Immobilienfonds auch „nach“ Corona eine interessante Geldanlage sind.

Offene Immobilienfonds: Anteilspreis vs. Börsenkurs

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grundbesitz global RC

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Offene Immobilienfonds/Renditeorientiert

ISIN: DE0009807057

Währung: EUR

Verwaltungsvergütung: 1,000%

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Fondsdetails des grundbesitz global RC

Anteilklasse

RC

Anteilsklassen-Währung

EUR

ISIN

DE0009807057

WKN

980705

Ausgabeaufschlag

5,0%

Verwaltungsvergütung

1,000%

Laufende Kosten (Stand 31.03.2020)

1,050%

Ertragsverwendung

Ausschüttung

Risiken[6]

  • Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.

  • Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: Vermietungs- und Bewertungsrisiken, Zinsänderungsrisiken, Währungskursrisiken, Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften.

  • Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate) und Rückgabefrist (12 Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.

  • Liquiditätsrisiko: keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt, verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können. Neuanleger (d. h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o. g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.

  • Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien).

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05. Nov. 2024 Real Estate

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Höhere Zinsen belasten sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien, aber die Fundamentaldaten sind solide.
24. Feb. 2023 Real Estate

Architektur, die schon von Morgen erzählt

Klima, Energie, Wohnungsmangel sind die Herausforderungen künftigen urbanen Lebens. Bereits heute gibt es Gebäude, die mit Vision, Technologie und Ästhetik spektakulär vormachen, wie Bauen für die Zukunft funktionieren kann. Fünf Beispiele.

1. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

2. Ausführliche Details im jeweils aktuell gültigen Jahresbericht.

3. Quelle: aktualisierte Studie vom 01.03.2009: „Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation“ von Prof. Dr. Lutz Johanning und Prof. Dr. Bernd Rudolph, veröffentlicht bei www.bvi.de.

4. Quelle: Scope Explorer; Stand: 04.06.2024.

5. Global Real Estate Sustainability Benchmark. Zuletzt wurden über 2.000 Immobilienunternehmen und –fonds aus 75 Ländern weltweit, die insgesamt ein Vermögen von rund 7.200 Mrd. USD verwalten, bewertet.

6. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

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