grundbesitz europa

Exzellente Lagen - Immobilien in ganz Europa!

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Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Immobilienportfolio des offenen Immobilienfonds grundbesitz europa.

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Ein solides Fundament fürs Depot

Wie wär’s mit einem „Parkhaus“ mit denkmalgeschützter Fassade direkt in London? Oder einem Shopping-Center in Portugal? Oder was würden Sie zu einem spektakulären Bürogebäude am Hamburger Elbufer sagen? Seien Sie doch am besten bei allen dabei – und das schon mit weniger als 50 Euro: mit dem grundbesitz europa.

Ausgewählte Immobilien – schon für rund 50 Euro

Der grundbesitz europa ist ein offener Immobilienfonds, der vorrangig in klassische Gewerbeimmobilien in guten bis sehr guten Lagen etablierter Immobilienmärkte investiert. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt.

" Neben unserer Strategie, den Fonds sektoral vor allem mit dem Fokus auf Wohnen und Logistik sowie geografisch breit aufzustellen und weiter zu diversifizieren, investieren wir weiterhin auch in vielversprechende Büroimmobilien.

Anke Weinreich Fondsmanagerin des grundbesitz europa

7 gute Gründe, in den grundbesitz europa zu investieren

1. Breit diversifiziertes europäisches Immobilienportfolio

Einmal quer durch Europa – vom Bürogebäude bis zur Lagerhalle. Der grundbesitz europa hat die Trends und Entwicklungen ständig im Blick und setzt auf eine breite Mischung an Immobilien.

2. Gute Ertragssituation

Attraktive Immobilien mit überwiegend langfristigen Mietverträgen sorgen für regelmäßige und planbare Einnahmen.

3. Geringe Wertschwankung

Seit seiner Auflegung im Jahr 1970 erzielte der grundbesitz europa auf Jahresebene ausschließlich positive Ergebnisse. So vereint der Fonds die Chance auf eine positive Rendite mit nur relativ geringen Wertschwankungen[1].

4. Niedrige Korrelation

Aufgrund der niedrigen Korrelation zu anderen Asset-Klassen, wie z. B. Aktien und Renten, stellen offene Immobilienfonds eine sinnvolle Ergänzung für die Zusammensetzung eines Portfolios dar.

5. Regelmäßige Ausschüttungen

Regelmäßige Ausschüttungen sind geplant. Dieser Plan konnte in jedem Geschäftsjahr seit Auflegung im Jahr 1970 erfolgreich umgesetzt werden – die Anleger haben jährlich eine Ausschüttung erhalten.[2]

6. Risikoreduzierung

Durch Beimischung offener Immobilienfonds können Anleger Ihr (Gesamt-)Depot festigen. Und das bei gleichzeitig möglicher Renditeerhöhung.[3]

7. Hervorragende Qualität

DWS – zum zehnten Mal in Folge mit der Höchstnote „AAA AMR“ ausgezeichnet.[4]

Aktuelle Einschätzung zu den Immobilienmärkten

Hohe Inflation und steigende Zinsen führten zu einer deutlichen Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds. Die Inflationsrate scheint mit dem Rückgang der Energie- und Rohstoffpreise ihren Höhepunkt überschritten zu haben, aber sie bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch der europäische Immobilienmarkt hat in der Folge eine signifikante Preiskorrektur erfahren – jedoch scheint der Großteil der Preisanpassung bereits abgeschlossen zu sein. Dank einer erwarteten milden Rezession und der robusten Fundamentaldaten bleibt die Entwicklung an den europäischen Mietmärkten weiterhin positiv. Entsprechend bieten sich interessante Investitionsmöglichkeiten im Core Segment als auch hinsichtlich sogenannter Value-Add Strategien, wie beispielsweise die energieeffiziente Gebäude Repositionierung.

Büro
  • Die Preiskorrekturen aus 2022 sollten nahezu abgeschlossen sein und es ist zu erwarten, dass in 2023 die Spitzenrenditen weitgehend unverändert bleiben.
  • Insgesamt ist eine moderat schwächere Flächennachfrage zu verzeichnen. Insbesondere schlecht gelegenen und weniger effizienten Objekten drohen Wertverluste.
  • Der Trend hin zu weniger, aber qualitativ hochwertigen und energieeffizienten Flächen hält weiterhin an. Die Repositionierung von Altbeständen zu zukunftsfähigen „Next Generation Offices“ stellt eine Möglichkeit dar, darauf zu reagieren.

Wohnen
  • Der Wohnimmobilienmarkt ist weiterhin attraktiv und dürfte sich besser entwickeln als der Gesamtmarkt.
  • Marktsegmente, wie Gemeinschaftliches Wohnen (Co-Living), Studentisches Wohnen, Betreutes Wohnen und Pendlerstandorte rücken aufgrund ihrer positiven Eigenschaften in den Fokus: Dazu zählen Renditeaufschläge gegenüber Mehrfamilienhäusern sowie geringe Leerstands- und Mietausfallrisiken.
  • Insbesondere europäische Ballungsräume, wie London, Paris, Berlin und Madrid, aber auch strukturstarke Regionalstädte bleiben gefragt.

Logistik
  • Im Logistiksegment bleibt der Trend positiv: Trotz bestehender Risiken, wie geringen Margen in der Distributionslogistik oder gesunkenem Einzelhandelsumsatz – bleiben die Mietmärkte robust und weisen eine niedrige Leerstandsquote aus.
  • Opportunitäten sehen wir dank starker Preiskorrekturen, aber auch langfristiger Nachfragetreiber weiterhin im Bereich der Last-Mile Logistik sowie bei städtischen Logistikimmobilien.

Handel
  • Der Einzelhandel kämpft weiterhin mit hohem Leerstand und dem Kaufkraftverlust der privaten Haushalte durch die hohe Inflation.
  • Lediglich die Marktsegmente der Fachmarktzentren und Supermärkte dürften sich im aktuellen Marktumfeld besser entwickeln.
  • Mit Blick auf die Zukunft scheint der Sektor Renditepotenzial zu bieten, sollte aber selektiv angegangen werden.

Quelle: DWS Grundbesitz GmbH, Stand: Mai 2023.

Immobiliengalerie

Der Blick in das Immobilienportfolio des grundbesitz europa.
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Auszeichnungen

Scope Rating 2022

grundbesitz europa auf a-AIF heraufgestuft

Der Fonds wird 2022 mit der Ratingnote a-AIF und damit im Vergleich zum Vorjahr um eine Ratingstufe höher bewertet. Lediglich zwei der 17 von Scope bewerteten Offenen Immobilienpublikumsfonds konnten ihr Rating im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Nach Einschätzung von Scope hat sich insbesondere die Bewertung des Immobilienportfolios und die Wertentwicklung des Fonds verbessert. Neben der Ankaufspolitik, die Scope „grundsätzlich als chancenreich“ sieht, bewertet die Ratingagentur den Schwerpunkt der Ankäufe auf neu erbaute Objekte und besonders auf den Sektor Wohnen in Europa positiv.[5]

GRESB 2022 (4 von 5 Sterne)

grundbesitz europa 2022 mit „Green Star“ Rating (4 von 5 Sternen)

GRESB[6] ist ein international führendes Bewertungssystem zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von (Gewerbe-)Immobilien. Zuletzt wurden über 1.200 Immobilienunternehmen und -fonds mit einem Gesamtvermögen von 4.800 Mrd. US-Dollar bewertet.

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Offene Immobilienfonds/Renditeorientiert

ISIN: DE0009807008

Währung: EUR

Verwaltungsgebühr: 1,0000%

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Fondsdetails des grundbesitz europa RC

Anteilklasse

RC

Anteilsklassen-Währung

EUR

ISIN

DE0009807008

WKN

980700

Ausgabeaufschlag

5,0%

Verwaltungsvergütung

1,000%

Laufende Kosten (Stand 30.09.2020)

1,050%

Ertragsverwendung

Ausschüttung

Risiken[7]

  • Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.

  • Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: Vermietungs- und Bewertungsrisiken, Zinsänderungsrisiken, Währungskursrisiken, Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften.

  • Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate) und Rückgabefrist (12 Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.

  • Liquiditätsrisiko: keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt, verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können. Neuanleger (d. h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o. g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.

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1. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

2. Ausführliche Details im jeweils aktuell gültigen Jahresbericht.

3. Quelle: aktualisierte Studie vom 01.03.2009: „Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation“ von Prof. Dr. Lutz Johanning und Prof. Dr. Bernd Rudolph, veröffentlicht bei www.bvi.de.

4. Quelle: Scope Analysis; Stand: 09.06.2022.

5. Quelle: Scope Analysis GmbH; Stand: 09.06.2022.

6. Global Real Estate Sustainability Benchmark

7. Details enthält der Verkaufsprospekt.

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