Bitte informieren Sie uns, wenn sich eine Änderung bei den Angaben zu Ihrer Person, Ihres steuerlichen Status oder der wirtschaftlich Berechtigten ergeben hat (zum Beispiel Name, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Zulagenberechtigung).
Haben sich Ihre Daten zwischenzeitlich geändert, so kann dies Auswirkungen auf Ihren Zulageanspruch haben. In diesem Fall helfen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter (069 910-12381) und Sie erhalten die notwendigen Antragsunterlagen. Sie erreichen sie montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Anbei finden Sie eine Muster-Jahresdepot-Abrechnung eines illustrativen Altersvorsorgevertrags zur Ansicht. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Formular für Ihre persönliche Jahresdepotabrechnung notwendig ist.
DWS TopRente mit Dauerzulagenantrag| Folgende Dokumente mit DWS-Logo sind für Ihre Unterlagen bestimmt: |
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| Übersichtsblatt / Information nach § 7a Abs. 4 AltZertG |
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| Bescheinigung nach § 92 EstG (nur für bestehende Riesterverträge) |
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| Informationen zu Ihrer Rentenphase (nur für Kunden in der Auszahlungsphase) |
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| Aufstellung Ihrer gespeicherten Daten zur Beantragung der Zulage (nur für Kunden mit Dauerzulagevollmacht) |
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| Ihre Fondsbestände |
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| Ihre Buchungen und Einzelumsätze 2017 |
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| Folgende Dokumente ohne DWS-Logo sind zur Weiterleitung an Behörden und Ämter bestimmt: |
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| Antrag auf Altersvorsorgezulage 2017 (nur Kunden ohne Dauerzulagevollmacht) |
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| Bescheinigung nach §22 Nr. 5 Satz 7 EStG (für Kunden mit vorzeitiger Auflösung bzw. Kunden in der Auszahlungsphase) |
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Sie benötigen für einen Altersvorsorgevertrag keinen Freistellungsauftrag, denn die Besteuerung erfolgt erst im Leistungsfall (u.a. Vertragsauflösung, Auszahlphase).
Wir übermitteln die für das vorausgegangene Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge elektronisch an die Zentrale Stelle. Die Höhe der Beiträge können Sie der Bescheinigung nach § 92 EStG entnehmen, die Bestandteil der Jahresabrechnung ist.
