Der Versand der Jahresabrechnung für die Altersvorsorgeverträge wird voraussichtlich ab Ende Mai 2026 beginnen.
Sofern Sie sich für die elektronische Postbox entschieden haben, werden Sie alle genannten Unterlagen in elektronischer Form erhalten.
Die Jahresabrechnung beinhaltet:
- Aufstellung der Umsätze
- Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
- Bericht über Zuwendungen
- Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
- Bescheinigung nach § 92 EStG
- Zulageantrag / Dauerzulageinformation
- Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)
Muster-Jahresdepotabrechnungen
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