Jahresabrechnung bei Altersvorsorgeverträgen

Der Versand der Jahresabrechnungen für die Altersvorsorgeverträge startet Mitte März 2023.

Sofern Sie sich für die elektronische Postbox entschieden haben, haben Sie alle genannten Unterlagen in elektronischer Form erhalten.

Die Jahresabrechnung beinhaltet:

Aufstellung der Umsätze
Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
Bericht über Zuwendungen
Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
Bescheinigung nach § 92 EStG
Zulageantrag / Dauerzulageinformation
Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)

Muster-Jahresdepotabrechnungen