Jahresabrechnung bei Altersvorsorgeverträgen

Die DWS wird für das Jahr 2018 wieder mehr als 1,7 Millionen Jahresabrechnungen versenden. Der Versand startet im April 2019.

Die Jahresabrechnung beinhaltet:

• Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots
• Aufstellung der Umsätze 2018
• Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
• Bericht über Zuwendungen
• Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
• Bescheinigung nach § 92 EStG
• Zulageantrag / Dauerzulageinformation
• Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)