Der Versand der Jahresabrechnung für die Altersvorsorgeverträge startet voraussichtlich Ende März / Anfang April 2025. Sofern Sie sich für die elektronische Postbox entschieden haben, werden Sie alle genannten Unterlagen in elektronischer Form erhalten.
Die Jahresabrechnung beinhaltet:
- Aufstellung der Umsätze
- Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
- Bericht über Zuwendungen
- Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
- Bescheinigung nach § 92 EStG
- Zulageantrag / Dauerzulageinformation
- Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)
Muster-Jahresdepotabrechnungen
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