Bitte informieren Sie uns, wenn sich eine Änderung bei den Angaben zu Ihrer Person, Ihres steuerlichen Status oder der wirtschaftlich Berechtigten ergeben hat (zum Beispiel Name, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Zulagenberechtigung).

Haben sich Ihre Daten zwischenzeitlich geändert, so kann dies Auswirkungen auf Ihren Zulageanspruch haben. In diesem Fall helfen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter (069 910-12381) und Sie erhalten die notwendigen Antragsunterlagen. Sie erreichen sie montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

 
 

Darüber hinaus haben wir nachfolgend eine Reihe Muster-Jahresdepot-Formulare für Ihre Altersvorsorgeverträge zur Ansicht bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Formular für Ihre persönliche Jahresdepotabrechnung notwendig ist.

 
  DWS RiesterRente Premium mit Dauerzulage
 
  DWS TopRente mit Dauerzulagenantrag
 
  DWS BasisRente Premium
 
Folgende Dokumente mit DWS-Logo sind für Ihre Unterlagen bestimmt:
Übersichtsblatt / Information nach § 7a Abs. 4 AltZertG
  • In dem Informationsblatt haben wir alle relevanten Angaben und wichtigen Rahmenbedingungen zu Ihrem Vertrag zusammengefasst.
Bescheinigung nach § 92 EstG (nur für bestehende Riesterverträge)
  • Informationen über Zulagen- und Beitragszahlungen in 2016 sowie der Stand Ihres Altersvorsorgevermögens und Ihres Wohnförderkontos zum Jahresende sind in dieser Übersicht aufgelistet.
Informationen zu Ihrer Rentenphase (nur für Kunden in der Auszahlungsphase)
  • Das ist eine Übersicht über die in 2016 erhaltenen Rentenleistungen sowie über die für das Folgejahr angepasste Gesamtrente.
Aufstellung Ihrer gespeicherten Daten zur Beantragung der Zulage (nur für Kunden mit Dauerzulagevollmacht)
  • Diese Aufstellung ist zu Ihrer Information bestimmt und zeigt die bei uns gespeicherten Zulagedaten für Ihren Vertrag, mit welchen wir in Kürze die Zulage für das Beitragsjahr 2016 beantragen. Für Änderungen fordern Sie bitte unbedingt einen Zulagenantrag an, da wir diese nur formulargebunden akzeptieren können.
  • Noch ein Hinweis für Beamte: Um die Zulage zu beantragen, fordern Sie bitte eine Zulagenummer über Ihre Personalabteilung/Besoldungsstelle an. Darüber hinaus erteilen Sie Letzterer eine Einverständniserklärung zum Datenaustausch mit der Zulagenstelle für Altersvermögen. Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, sprechen Sie bitte Ihre Personalabteilung/Besoldungsstelle an.
Ihre Fondsbestände
  • Dieses Übersichtsblatt gibt Ihnen einen Überblick aller Fonds in Ihrem Altersvorsorgevertrag und deren prozentuale Verteilung zum 31.12.2016.
Ihre Buchungen und Einzelumsätze 2016
  • Dies ist eine Auflistung aller Umsätze im Kalenderjahr 2016 in Ihrem Altersvorsorgevertrag.
 
Folgende Dokumente ohne DWS-Logo sind zur Weiterleitung an Behörden und Ämter bestimmt:
Antrag auf Altersvorsorgezulage 2016 (nur Kunden ohne Dauerzulagevollmacht)
  • Tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten ein und senden Sie den Antrag bitte unterschrieben an uns zurück.
Bescheinigung nach §22 Nr. 5 Satz 7 EStG (für Kunden mit vorzeitiger Auflösung bzw. Kunden in der Auszahlungsphase)
  • Dies ist eine Information über die steuerpflichtigen Leistungen aus Ihrem Altersvorsorgevertrag. Bitte übertragen Sie diese Daten in die Anlage R Ihrer Einkommensteuererklärung.
 
 

Hinweis zur Besteuerung von Altersvorsorgeverträgen:

Grundsätzlich benötigen Sie für einen Altersvorsorgevertrag keinen Freistellungsauftrag, denn die Besteuerung erfolgt erst in der Auszahlungsphase oder bei Vertragsauflösung.

 

Datenübermittlung für die steuerliche Förderung (ehemals Bescheinigung § 10a Abs. 5 EStG)

Wir übermitteln die für das vorausgegangene Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge elektronisch an die Zentrale Stelle. Die Höhe der Beiträge können Sie der Bescheinigung nach § 92 EStG entnehmen, die Bestandteil der Jahresabrechnung ist.

 

Steuerliche Informationen

Depotführung Luxemburg

Steuerliche Informationen

Depotführung Frankfurt

CIO View

Diese Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie dieses Feld schließen oder die Nutzung fortsetzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies oder darüber, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden Sie in unserem Cookie-Hinweis.