Der Versand der Jahresabrechnung 2020 für Altersvorsorgeverträge erfolgt ab April 2021.
Die Steuerbescheinigung 2020 erhalten Sie mit separater Post Ende Juni 2021.
Sofern Sie sich für die elektronische Postbox entschieden haben, erhalten Sie alle genannten Unterlagen in elektronischer Form.
Die Jahresabrechnung beinhaltet:
- Aufstellung der Umsätze
- Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
- Bericht über Zuwendungen
- Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
- Bescheinigung nach § 92 EStG
- Zulageantrag / Dauerzulageinformation
- Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)
