Der Versand der Jahresabrechnungen für die Altersvorsorgeverträge hat Mitte Mai 2026 begonnen.
Sofern Sie sich für die elektronische Postbox entschieden haben, werden Ihnen alle genannten Unterlagen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.
Die Jahresabrechnung beinhaltet:
- Aufstellung der Umsätze
- Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
- Bericht über Zuwendungen
- Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
- Bescheinigung nach § 92 EStG
- Zulageantrag / Dauerzulageinformation
- Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)
Muster-Jahresdepotabrechnungen
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