Jahresabrechnung bei Altersvorsorgeverträgen

Die DWS wird ab April wieder über eine halbe Million Jahresabrechnungen versenden.

Die Jahresabrechnung beinhaltet:

• Aufstellung der Umsätze
• Vertragsübersicht / Informationen des Anbieters
• Bericht über Zuwendungen
• Information des Anbieters zur Rentenphase (sofern sich der Vertrag in der Rentenphase befindet)
• Bescheinigung nach § 92 EStG
• Zulageantrag / Dauerzulageinformation
• Bescheinigung nach § 22 EStG (Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen)